Minimum 4, jusqu'à 12 participants.
Introduction à la transformation numérique dans la banque et l'assurance
Définition de la transformation numérique dans le contexte de la banque et de l'assurance.
Historique et évolution de la transformation numérique dans le secteur.
Principaux objectifs de la transformation numérique.
Analyse des tendances actuelles du secteur.
Exemples de réussites et d'échecs liés à la transformation numérique.
Les avantages pour les entreprises et les clients.
Les bases organisationnelles et relationnelles d’un CDC en banque et de l'assurance
Les missions et les responsabilités du chargé de clientèle dans un contexte numérique.
L'importance de la relation client et de la fidélisation de nos jours
Communication efficace avec les clients.
Gestion du temps et organisation du travail.
Prise de décisions et résolution de problèmes en s’appuyant sur l’IA
Les nouvelles technologies dans la banque et l'assurance :
Introduction aux technologies émergentes telles que l'IA, la blockchain, la gestion des données, et la mobilité.
Exemples d'applications pratiques de ces technologies dans le secteur.
Présentation des outils technologiques couramment utilisés par les chargés de clientèle.
Démonstrations de logiciels CRM, d'analyse de données, et de solutions de cybersécurité.
Questions à choix multiples, vrai/faux, et questions ouvertes pour évaluer la compréhension des participants.
Correction quiz + révision
Révision des réponses correctes et des erreurs fréquentes.
Discussion des questions du quiz pour expliquer les concepts importants.
Retour sur les points essentiels abordés dans les séquences précédentes.
Approfondissement des notions mal comprises.
Réponse aux questions des participants.
Communication et gestion des données du chargé de clientèle augmenté
Techniques de communication en face à face et à distance avec les clients.
Rôle de l'empathie dans la relation client.
Gestion des interactions client pour améliorer la satisfaction.
Collecte, stockage et utilisation des données client.
Protection de la confidentialité et de la sécurité des données.
Utilisation d'outils de gestion de données (CRM) pour optimiser la relation client.
Mises en situation prospectives
Mise à disposition de scénarios concrets où les participants doivent agir en tant que chargés de clientèle augmentés.
Exercices pratiques basés sur des scénarios prospectifs.
Évaluation des compétences des participants en fonction de leur performance dans les simulations
+ Bonus pré formation :
Diagnostic du participant en amont de la formation (30 min) pour mesurer sa maturité dans le métier et son appétence aux technologies.
+ Bonus post formation :
Restitution d’un bilan individuel de la mise en situation avec les points forts et les axes de progrès.
Possibilité d’un entretien de 20 min par apprenant post-formation.
Gestionnaire de clientèle particulière, professionnelle et patrimoniale ; Directeur d’agence ; Conseiller spécialisé.
Détenir au moins 1 an d’ancienneté en tant que gestionnaire de portefeuille/agence.
15 ans d'expérience en relation client banque assurance et immobilier, 5 ans en tant que chef de projet et 3 ans dans l'intelligence collective (cofondateur d'une start up). J'axe mes contenus de formation autour de la maitrise technique, de l'exigence relationnelle et de la rigueur organisationnelle. Je suis un passionné dans l'amélioration de l'expérience client et reste en veille sur les nouvelles technologies qui repositionnent le rôle de l'humain dans les métiers du conseil.
* Interentreprise : Une formation interentreprise est un type de formation où des employés de différentes entreprises se réunissent pour suivre une formation. Ces formations sont planifiées à l’avance afin d’y inscrire facilement 1 ou 4 collaborateurs. Elles permettent aux participants de partager des expériences, d’apprendre de nouvelles compétences et de bénéficier des connaissances d’experts dans un domaine spécifique. L’avantage de ce type de formation est qu’elle offre une perspective plus large et permet de réseauter avec des professionnels d’autres organisations. La formation se déroule généralement dans les locaux de l’organisme de formation.
* Intra-entreprise : Une formation intra-entreprise est une formation spécialement conçue pour les employés d’une seule entreprise. Elle est organisée et réalisée au sein de l’entreprise même ou dans un lieu choisi par celle-ci. L’objectif est de répondre aux besoins spécifiques de l’entreprise en matière de compétences et de développement professionnel de ses employés. Cette formation est souvent personnalisée pour s’aligner sur les objectifs, la culture et les procédures de l’entreprise, permettant ainsi aux employés d’améliorer leurs compétences de manière ciblée et directement applicable à leur travail quotidien.
Présentes à Toulouse depuis 1928, les Écoles Vidal vous accompagnent dans la construction de votre avenir. Nous vous proposons des Formations en lien avec l’actualité du marché de l’emploi.
En veille permanente sur les tendances et les attentes des employeurs, nous renouvelons régulièrement notre offre de formations.
L’équipe du CNRFP du réseau des Ecoles Vidal est à votre écoute pour vous accompagner dans vos projets de formation.
Notre équipe est reconnue pour sa réactivité, sa maîtrise des mécanismes de financement et son engagement envers les normes qualité, tant plébiscités par nos clients que par l’organisme de certification Qualiopi.
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