Le chargé de clientèle augmenté

Banque & Assurance

Minimum 4, jusqu'à 12 participants.

Objectifs pédagogiques

  • Adopter les nouveaux réflexes pour faciliter l’intégration des dernières technologies
  • Caractériser la cybersécurité face aux risques identifiés
  • Développer plus efficacement votre fonds de commerce

Programme de la formation

JOUR 1 :

Introduction à la transformation numérique dans la banque et l'assurance

  • Comprendre la transformation numérique :

Définition de la transformation numérique dans le contexte de la banque et de l'assurance.
Historique et évolution de la transformation numérique dans le secteur.
Principaux objectifs de la transformation numérique.

  • Impact sur le secteur bancaire et de l'assurance :

Analyse des tendances actuelles du secteur.
Exemples de réussites et d'échecs liés à la transformation numérique.
Les avantages pour les entreprises et les clients.

 

Les bases organisationnelles et relationnelles d’un CDC en banque et de l'assurance

  • Rôle du chargé de clientèle :

Les missions et les responsabilités du chargé de clientèle dans un contexte numérique.
L'importance de la relation client et de la fidélisation de nos jours

  • Compétences relationnelles et organisationnelles :

Communication efficace avec les clients.
Gestion du temps et organisation du travail.
Prise de décisions et résolution de problèmes en s’appuyant sur l’IA

 

Les nouvelles technologies dans la banque et l'assurance :

  • Tendances technologiques clés :

Introduction aux technologies émergentes telles que l'IA, la blockchain, la gestion des données, et la mobilité.
Exemples d'applications pratiques de ces technologies dans le secteur.

  • Outils et applications :

Présentation des outils technologiques couramment utilisés par les chargés de clientèle.
Démonstrations de logiciels CRM, d'analyse de données, et de solutions de cybersécurité.

  • Quiz sur les concepts et les compétences abordés dans les séquences précédentes :

Questions à choix multiples, vrai/faux, et questions ouvertes pour évaluer la compréhension des participants.

 

JOUR 2 :

Correction quiz + révision

  • Correction du quiz :

Révision des réponses correctes et des erreurs fréquentes.
Discussion des questions du quiz pour expliquer les concepts importants.

  • Révision des concepts clés :

Retour sur les points essentiels abordés dans les séquences précédentes.
Approfondissement des notions mal comprises.
Réponse aux questions des participants.

 

Communication et gestion des données du chargé de clientèle augmenté

  • Communication efficace :

Techniques de communication en face à face et à distance avec les clients.
Rôle de l'empathie dans la relation client.
Gestion des interactions client pour améliorer la satisfaction.

  • Gestion des données et de l'information :

Collecte, stockage et utilisation des données client.
Protection de la confidentialité et de la sécurité des données.
Utilisation d'outils de gestion de données (CRM) pour optimiser la relation client.

 

Mises en situation prospectives 

  • Simulations de mises en situation :

Mise à disposition de scénarios concrets où les participants doivent agir en tant que chargés de clientèle augmentés.
Exercices pratiques basés sur des scénarios prospectifs.
Évaluation des compétences des participants en fonction de leur performance dans les simulations

 

+ Bonus pré formation :
Diagnostic du participant en amont de la formation (30 min) pour mesurer sa maturité dans le métier et son appétence aux technologies.
+ Bonus post formation :
Restitution d’un bilan individuel de la mise en situation avec les points forts et les axes de progrès.
Possibilité d’un entretien de 20 min par apprenant post-formation.

À qui s’adresse cette formation ?

Gestionnaire de clientèle particulière, professionnelle et patrimoniale ; Directeur d’agence ; Conseiller spécialisé.

Pré-requis

Détenir au moins 1 an d’ancienneté en tant que gestionnaire de portefeuille/agence.

Moyens pédagogiques

  • Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation.
  • Apprentissage individuel (en majeur) et collaboratif lors des corrections ou débats.
  • Séquençage de 25 min par sous thèmes + récapitulatif « ce qu’il faut retenir »
  • Parcours d'apprentissage basé sur le retour d’expérience et mise en situation sur des cas d’usage au plus près du contexte opérationnel actuel.
  • Pour permettre un engagement optimal favorisant la rétention de la connaissance, le programme est distribué tout au long de la formation en alternant le descendant, la discussion/débat, l’ascendant, la co-construction et le contrôle de connaissance.

Modalités d'évaluation

  • QCM
  • Mises en situation
  • Exercices pratiques

Parmi nos formateurs

LAMRAK-Jerome

Jérôme LAMRAK

15 ans d'expérience en relation client banque assurance et immobilier, 5 ans en tant que chef de projet et 3 ans dans l'intelligence collective (cofondateur d'une start up). J'axe mes contenus de formation autour de la maitrise technique, de l'exigence relationnelle et de la rigueur organisationnelle. Je suis un passionné dans l'amélioration de l'expérience client et reste en veille sur les nouvelles technologies qui repositionnent le rôle de l'humain dans les métiers du conseil.

* Interentreprise : Une formation interentreprise est un type de formation où des employés de différentes entreprises se réunissent pour suivre une formation. Ces formations sont planifiées à l’avance afin d’y inscrire facilement 1 ou 4 collaborateurs. Elles permettent aux participants de partager des expériences, d’apprendre de nouvelles compétences et de bénéficier des connaissances d’experts dans un domaine spécifique. L’avantage de ce type de formation est qu’elle offre une perspective plus large et permet de réseauter avec des professionnels d’autres organisations. La formation se déroule généralement dans les locaux de l’organisme de formation.  

* Intra-entreprise : Une formation intra-entreprise est une formation spécialement conçue pour les employés d’une seule entreprise. Elle est organisée et réalisée au sein de l’entreprise même ou dans un lieu choisi par celle-ci. L’objectif est de répondre aux besoins spécifiques de l’entreprise en matière de compétences et de développement professionnel de ses employés. Cette formation est souvent personnalisée pour s’aligner sur les objectifs, la culture et les procédures de l’entreprise, permettant ainsi aux employés d’améliorer leurs compétences de manière ciblée et directement applicable à leur travail quotidien. 

Inscription

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